6月21日,财联社“第三届财富管理论坛暨首届财富管理·华尊奖颁奖典礼”在苏州举行。华兴证券凭借在财富管理领域的高成长性、对ETF赛道的创造性深耕及对客户的长周期陪伴服务,一举荣获“最佳成长财富管理奖”、“最佳ETF生态奖”及“最佳客户体验奖”三项大奖。
本次论坛以“蓄势而发,逆风起势”为主题,勾勒新趋势、新机遇下的财富管理新使命,深刻探讨如何打造财富管理新质生产力。在题为“面向市场、面向客户、面向一线”的圆桌对话上,华兴证券副总经理、零售事业部负责人马刚表示,“国九条”政策的发布是资本市场发展进入新一阶段的明确信号。中小证券公司需要探索集约化、区域化、特色化发展模式,提高在细分区域、细分业务、细分客户上的专业服务能力。
马刚表示,华兴证券作为CEPA框架下设立的特色精品券商,确立了“大投行”和“大资管财富”双轮驱动战略规划,坚定发展财富管理业务。在资本市场转型与周期波动的环境下,华兴证券以客户为中心,基于强大的自研能力,在2022年推出自主研发的“华兴证券多多金”新生代理财投资APP。华兴证券依托互联网展业实现客户积累,同时瞄准ETF高成长性赛道,以创造用户价值为目标,提供差异化、多元化的ETF投资工具及全流程陪伴服务,助力投资者“迈出指数投资第一步”,赢得了细分市场认可。2023年度“多多金”客户数同比增长逾80%,华兴证券ETF交易账户占总账户比例超过30%。
为深耕ETF赛道,华兴证券开辟了很多创新性服务,包括创新打造“智能投”系列产品,运用金融理论和专业模型,精选优质标的。积极采用前沿科技增强券商服务能力,推出ETF定投、网格交易、主附订单、组合下单等前沿交易策略,助力客户建立严格的交易纪律,提升投资回报。打通投顾策略与交易执行的用户动线,创造性地将投资顾问服务与交易策略相结合,实现“投顾+交易”一键组合调仓,为投资者提供丝滑的投资体验。自研特色ETF信息元素模板,令折溢价率、费率、流动性、估值区间、跟踪误差等信息一目了然,方便投资者快速了解ETF的特色和投资要点。从大众点评、电商购物等榜单中找到灵感,开发出“ETF榜单”,从多种视角展示标的优势特色,帮助用户选品。
华兴证券明确提出成为用户“理财搭子”的概念,面向投资小白和年轻用户推出“主理人实盘带投”服务,提供财富管理中长周期的陪伴式服务,让个人客户感知华兴服务的温度 。华兴证券深信,为用户创造价值是财富管理的关键所在,华兴证券将坚持以客户为中心,做难而正确的事,更加积极地拥抱技术创新,提高服务能力,助力资本市场转型后的高质量发展。
关于财联社“财富管理·华尊奖”
首届财联社“财富管理·华尊奖”自今年4月启动参评申报,特邀证券公司、基金公司、第三方财富管理公司等数百家财富管理机构积极参与。评选坚持公开、公平、公正原则,采用定量与定性相结合的方法,通过专业、多维度的评价体系,综合考察机构的专业能力和经营能力。评选旨在积极展示中国优秀财富管理机构,持续提升财富管理行业的使命感与认同感,着力增强投资者对财富管理行业的信任度和满意度,不断助力金融强国建设。